Notre service de planification financière continue combine le plan financier et notre service de conseils en actions. 

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Frais:

Il s'agit d'un forfait convenu à l'avance. Nos honoraires dépendent de la nature et de la complexité du travail à réaliser.

 

Ce que vous obtiendrez :

• Un service de gestionnaire d'investissement dédié qui maintiendra des contacts fréquents avec vous pour vous faire des recommandations conformes à votre stratégie d'investissement optimale.

• Une révision continue de votre stratégie financière globale en fonction de vos propres objectifs.

• Un service hautement personnalisé où le portefeuille de chaque client est conçu sur mesure pour répondre aux exigences de ses objectifs de placement, de sa tolérance au risque et de ses besoins en liquidités.

• Des appels téléphoniques réguliers pour discuter de vos questions financières.

• Un résumé mensuel de vos avoirs pour un suivi efficace de l'évolution de votre patrimoine.

 

Nos services proposés sont très complets et personnalisés, avec une vraie écoute de vos besoins et de vos objectifs, avec un suivi régulier et une analyse des évolutions des marchés. Cela permet un accompagnement excessivement efficace pour les investisseurs.

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