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Il y a 5 étapes pour produire un plan financier efficace :​

Étape 1: Fixer des objectifs avec le client

Cette étape est importante car elle permet de comprendre les besoins et les attentes du client en matière de finances. Cela permet de définir les objectifs à atteindre et de vérifier que le plan financier est en phase avec ces objectifs.
 

Étape 2: Recueillir des informations pertinentes sur le client
Cette étape permet de comprendre la situation financière et non financière du client, notamment ses revenus, ses dépenses, ses dettes, ses actifs, etc. Cela permet de déterminer les ressources dont dispose le client pour atteindre ses objectifs.
 

Étape 3: Analyser les informations
Les informations recueillies sont analysées pour comprendre la situation financière du client. Cela permet de déterminer s'il y a suffisamment de ressources pour atteindre les objectifs et de définir les stratégies les plus adaptées.
 

Étape 4: Construire un plan financier 
Une fois les informations analysées, un plan financier est élaboré pour aider le client à atteindre ses objectifs financiers. Il décrit les étapes à suivre, les stratégies à mettre en place et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs.

 

Étape 5: Présentation des recommandations de planification financière 

Les recommandations du plan financier sont présentées au client, ainsi que les explications des choix et les études de rentabilité qui ont été faites.

Frais:

Il s'agit d'un forfait convenu à l'avance. Nos honoraires dépendent de la nature et de la complexité des travaux à réaliser. 

Ce que vous obtiendrez :

Un rapport de planification financière complet, généralement compris entre 20 et 30 pages, qui comportera les éléments suivants:

  • Une préface explicite qui définit les objectifs et les paramètres du plan,

  • Vos informations personnelles, y compris vos revenus et dépenses, votre tolérance au risque et vos actifs et passifs actuels.

  • La valeur nette actuelle de votre patrimoine, qui est le montant total de vos actifs moins le montant total de vos dettes.

  • Une analyse détaillée de la répartition des actifs, y compris une analyse du portefeuille d'actions et du portefeuille immobilier, ainsi qu'une analyse de la répartition géographique des actifs.

  • Nos recommandations, avec un plan d'action détaillé pour vous aider à atteindre vos objectifs.

  • Une projection de la valeur de votre patrimoine, qui permet de mesurer l'impact des recommandations sur votre situation financière globale à long terme.

Avertissement : Ce site web ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un pays ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce pays ou de cette juridiction. Veuillez noter que la valeur de vos investissements peut fluctuer, et les performances passées ne garantissent pas des résultats futurs. Il est possible que vous récupériez moins que votre investissement initial. Anh Thomas Investment décline toute responsabilité concernant le traitement fiscal de vos investissements.

Droits d'auteur © 2025

 

ANH THOMAS INVESTMENT & MANAGEMENT CONSULTING LLC

Numéro de dossier : 5808949

Créé le 24 août 2015

Une société nationale à responsabilité limitée enregistrée dans le Delaware.

 

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